Posts tagged: Ccteu

Apr 15 2015

Mef concambio telematico

Il MEF comunica che il 17 aprile 2015 effettuerà un’operazione di concambio attraverso il sistema telematico di negoziazione.
Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di un massimo di quattro titoli in riacquisto.

Il titolo in emissione sarà il BTP 01/03/2025, cedola 5,00% (IT0004513641).

Ai fini di un efficiente funzionamento del mercato secondario e di una prudente gestione del profilo delle scadenze, l’importo nominale emesso del suddetto titolo non potrà eccedere i 2.500 milioni di euro.

I titoli ammissibili al concambio (oggetto del riacquisto) saranno:

  • IT0004019581    BTP 01/08/2016, cedola 3,75%
  • IT0004164775    BTP 01/02/2017, cedola 4,00%
  • IT0003242747    BTP 01/08/2017, cedola 5,25%
  • IT0004652175    CCTeu 15/10/2017

Il 17 aprile 2015, alle ore 10, i prezzi di riacquisto dei titoli ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma elettronica. L’operazione si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del suddetto giorno.
L’assegnazione dei titoli emessi è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF.
Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli “Specialisti in titoli di Stato”. Non è prevista la corresponsione della commissione di collocamento.
Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 21 aprile 2015.

Mar 25 2015

Mef nuove emissioni di CctEu e Btp a 5 e 10 anni

Il prossimo 30 marzo ci sarà un’asta per l’emissione di CctEu scadenza giugno 2022 per un importo min. di 2 Mld e max di 3 Mld, Isin da attribuire. Di Btp a 5 anni con cedola di 1,05% con un importo min. di 1,5 Mld e max di 2 Mld, Isin IT0005069395. Di un Btp a 10 anni con cedola di 1,50% con un importo min. di 2 Mld e max di 2,5 Mld., Isin IT0005090318.

Mar 25 2015

Mef programma emissioni Titoli di Stato nel II semestre 2015

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica l’emissione dei seguenti nuovi titoli per il secondo trimestre del 2015:

CCTeu 15/12/2014 – 15/06/2022       Ammontare minimo dell’intera emissione: 9 miliardi di Euro
BTP      15/04/2015 – 15/05/2018      Ammontare minimo dell’intera emissione: 9 miliardi di Euro
BTP      01/05/2015 – 01/05/2020      Ammontare minimo dell’intera emissione: 10 miliardi di Euro

L’ammontare minimo si riferisce all’intera emissione, ovvero al valore che il circolante del titolo dovrà necessariamente raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla stessa scadenza.

La data di godimento dei nuovi titoli può non coincidere con quella di regolamento della prima tranche.

Durante il secondo trimestre, potranno altresì essere emessi ulteriori nuovi titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari.

Saranno inoltre offerte ulteriori tranche dei seguenti titoli in corso di emissione:

CTZ      26/02/2015 – 27/02/2017
BTP     01/12/2014 – 01/12/2019      cedola 1,05%
BTP     16/02/2015 – 15/04/2022      cedola 1,35%
BTP      02/03/2015 – 01/06/2025     cedola 1,50%

Inoltre, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva la facoltà di offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all’inflazione, ivi inclusi i titoli non più in corso di emissione, per assicurare l’efficienza del mercato secondario.

Per tutte le aste di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all’inflazione (BTP€i), il Tesoro utilizzerà la procedura d’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa.

Ott 15 2014

Mef concambio titoli

Il MEF comunica che il 16 ottobre 2014 effettuerà un’operazione di concambio attraverso il sistema telematico di negoziazione.
Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di un massimo di quattro titoli in riacquisto.
Il titolo in emissione sarà il BTP 01/11/2023, cedola 9,00% (IT0000366655).

Ai fini di un efficiente funzionamento del mercato secondario e di una prudente gestione del profilo delle scadenze, l’importo nominale emesso del suddetto titolo non potrà eccedere i 2.000 milioni di euro.
I titoli ammissibili al concambio (oggetto del riacquisto) saranno:

  • IT0003844534 BTP 01/08/2015, cedola 3,75%
  • IT0004620305 CCTeu 15/12/2015
  • IT0004164775 BTP 01/02/2017, cedola 4,00%
  • IT0004652175 CCTeu 15/10/2017

Il 16 ottobre 2014, alle ore 10, i prezzi di riacquisto dei titoli ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma elettronica. L’operazione si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del suddetto giorno.
L’assegnazione dei titoli emessi è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF.
Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli “Specialisti in titoli di Stato”. Non è prevista la corresponsione della commissione di collocamento.
Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 20 ottobre 2014.

Giu 19 2014

Mef nuovo concambio titoli

Il MEF comunica che il 20 giugno 2014 effettuerà un’operazione di concambio attraverso il sistema telematico di negoziazione.
Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di un massimo di cinque titoli in riacquisto.

Il titolo in emissione sarà il BTP 01/03/2022, cedola 5,00% (IT0004759673).

Ai fini di un efficiente funzionamento del mercato secondario e di una prudente gestione del profilo delle scadenze, l’importo nominale emesso del suddetto titolo non potrà eccedere i 2.500 milioni di euro.

I titoli ammissibili al concambio (oggetto del riacquisto) saranno:

  • IT0004615917 BTP 15/06/2015, cedola 3,00%
  • IT0004840788 BTP 15/07/2015, cedola 4,50%
  • IT0004656275 BTP 01/11/2015, cedola 3,00%
  • IT0004620305 CCTeu 15/12/2015
  • IT0004164775 BTP 01/02/2017, cedola 4,00%

Il 20 giugno 2014, alle ore 10, i prezzi di riacquisto dei titoli ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma elettronica. L’operazione si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del suddetto giorno.
L’assegnazione dei titoli emessi è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF.
Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli “Specialisti in titoli di Stato”. Non è prevista la corresponsione della commissione di collocamento.
Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 25 giugno 2014.

Mag 29 2014

Mef nuove emissioni di CctEu e Btp

Il MEF annuncia l’emissione dei seguenti titoli di Stato e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Prenotazione da parte del pubblico entro ilPresentazione domande in asta entro le ore 11,00 delPresentazione domande asta suppl. entro le ore 15,30 delRegolamento sottoscrizioni il
28 maggio 201429 maggio 201430 maggio 20142 giugno 2014
Tipologia
Vita residua
Codice ISIN
Tranche
Emissione
Scadenza
Cedola annuale
Tasso annualizzato
Spread
Tasso cedolare sem.
Data pagamento cedola
Importo Min. offerto
Importo Max. offerto
Giorni dietimi
Provv. collocamento
% Imp. asta suppl.
Imp. asta suppl.
CCTeu
in corsodiem
IT0005009839
5a
15 nov 2013
15 nov 2019
-
1,629%
1,20%
0,833%
15 nov 2014
1.250
1.750
18
0,25%
15%
262,500
BTP 5 anni
incorsodiem
IT0004992308
9a
3 feb 2014
1 mag 2019
2,50%
-
-
-
1 nov 2014
2.250
2.750
32
0,25%
15%
412,500
BTP 10 anni
incorsodiem
IT0005001547
7a
1 mar 2014
1 set 2024
3,75%
-
-
-
1 set 2014
2.500
3.000
93
0,35%
15%
450,000

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione.
L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie come indicato nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto.
Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.
I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate entro i termini sopra indicati, mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.
Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.
Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.
Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.
Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione commisurata all’ammontare nominale dei titoli assegnati.
Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal calendario sopra indicato;
gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.
Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.
Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.
Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari, nonché la ripartizione percentuale fra gli “specialisti” stessi, vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.
Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.
L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.

Mag 20 2014

Mef nuovo concambio telematico di Cct, Btp e CctEu

Il MEF comunica che il 21 maggio 2014 effettuerà un’operazione di concambio attraverso il sistema telematico di negoziazione.
Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di un massimo di cinque titoli in riacquisto.

Il titolo in emissione sarà il BTP 01/12/2018, cedola 3,50% (IT0004957574).

Ai fini di un efficiente funzionamento del mercato secondario e di una prudente gestione del profilo delle scadenze, l’importo nominale emesso del suddetto titolo non potrà eccedere i 2.500 milioni di euro.

I titoli ammissibili al concambio (oggetto del riacquisto) saranno:

IT0004568272 BTP 15/04/2015, cedola 3,00%
IT0003844534 BTP 01/08/2015, cedola 3,75%
IT0004404965 CCT 01/09/2015
IT0004880990 BTP 01/12/2015, cedola 2,75%
IT0004652175 CCTeu 15/10/2017

Il 21 maggio 2014, alle ore 10, i prezzi di riacquisto dei titoli ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma elettronica. L’operazione si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del suddetto giorno.
L’assegnazione dei titoli emessi è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF.
Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli “Specialisti in titoli di Stato”. Non è prevista la corresponsione della commissione di collocamento.
Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 26 maggio 2014.

Apr 25 2014

Mef nuove emissioni di CctEu e Btp 5 e 10 anni

Il MEF annuncia l’emissione dei seguenti titoli di Stato e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Prenotazione da parte del pubblico entro ilPresentazione domande in asta entro le ore 11,00 delPresentazione domande asta suppl. entro le ore 15,30 delRegolamento sottoscrizioni il
28 aprile 201429 aprile 201430 aprile 20142 maggio 2014
Tipologia
Vita residua
Codice ISIN
Tranche
Emissione
Scadenza
Cedola annuale
Tasso annualizzato
Spread
Tasso cedolare sem.
Data pagamento cedola
Importo Min. offerto
Importo Max. offerto
Giorni dietimi
Provv. collocamento
% Imp. asta suppl.
Imp. asta suppl. (mln. €)
CCTeu
in corso di em.
IT0005009839
3a
15 nov 2013
15 nov 2019
-
1,520%
1,20%
0,764%
15 mag 2014
1.750
2.500
168
0,25%
15%
375,000
BTP 5 anni
in corso di em.
IT0004992308
7a
3 feb 2014
1 mag 2019
2,50%
-
-
-
1 nov 2014
2.750
3.500
1
0,25%
15%
525,000
BTP 10 anni
in corso di em.
IT0005001547
5a
1 mar 2014
1 set 2024
3,75%
-
-
-
1 set 2014
2.500
3.000
62
0,35%
15%
450,000

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione.
L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie come indicato nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto.
Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.
I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate entro i termini sopra indicati, mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.
Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.
Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.
Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.
Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione commisurata all’ammontare nominale dei titoli assegnati.
Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal calendario sopra indicato;
gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo
nominale prenotato.
Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.
Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.
Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari, nonché la ripartizione percentuale fra gli “specialisti” stessi, vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.
Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.
L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.

Mar 26 2014

Mef nuove emissioni di Btp 5 e 10 e CctEu

Il MEF annuncia l’emissione dei seguenti titoli di Stato e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Prenotazione da parte del pubblico entro ilPresentazione domande in asta entro le ore 11,00 delPresentazione domande asta suppl. entro le ore 15,30 delRegolamento sottoscrizioni il
27 marzo 201428 marzo 201431 marzo 20141 aprile 2014
Tipologia
Vita residua
Codice ISIN
Tranche
Emissione
Scadenza
Cedola annuale
Tasso annualizzato
Spread
Tasso cedolare sem.
Data pagamento cedola
Importo Min. offerto (mln. €)
Importo Max. offerto (mln. €)
Giorni dietimi
Provv. collocamento
% Imp. asta suppl.
Imp. asta suppl. (mln. €)
CCTeu
in corso di em.
da attribuire
1a
15 nov 2013
15 nov 2019
-
1,520%
1,20%
0,764%
15 mag 2014
2.500
3.250
137
0,30%
30%
975,000
BTP 5 anni
in corso di em.
IT0004992308
5a
3 feb 2014
1 mag 2019
2,50%
-
-
-
1 mag 2014(*)
2.000
3.000
57
0,30%
15%
450,000
BTP 10 anni
in corso di em.
IT0005001547
3a
1 mar 2014
1 set 2024
3,75%
-
-
-
1 set 2014
3.000
3.750
31
0,40%
15%
562,500

(*) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,600829% corrispondente ad un periodo di 87 giorni su un semestre di 181. – Scadenza cedole successive: 1 nov – 1 mag di ogni anno.

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale
del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione.
L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie come indicato nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto.
Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono
arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.
Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate entro i termini sopra indicati, mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.
Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.
Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.
Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo
rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione
dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.
Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico,
una provvigione commisurata all’ammontare nominale dei titoli assegnati.
Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal calendario sopra indicato;
gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.
Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo
di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.
Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.
Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari, nonché la ripartizione
percentuale fra gli “specialisti” stessi, vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.
Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.
L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.
A decorrere dalla presente emissione, i BTP 10 anni (1 mar 2014/1 set 2024 ISIN IT0005001547) sono ammessi all’attività di stripping, come previsto dal decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012.

 

Feb 25 2014

Mef nuove emissioni di Btp 5 e 10 anni e CctEu

Il MEF annuncia l’emissione dei seguenti titoli di Stato e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Prenotazione da parte del pubblico entro ilPresentazione domande in asta entro le ore 11,00 delPresentazione domande asta suppl. entro le ore 15,30 delRegolamento sottoscrizioni il
26 febbraio 201427 febbraio 201428 febbraio 20143 marzo 2014
Tipologia
Vita residua
Codice ISIN
Tranche
Emissione
Scadenza
Cedola annuale
Tasso annualizzato
Spread
Tasso cedolare sem.
Data pagamento cedola
Importo Min. offerto (mln. €)
Importo Max. offerto (mln. €)
Giorni dietimi
Provv. collocamento
% Imp. asta suppl.
Imp. asta suppl. (mln. €)
BTP 5 anni
in corso di em.
IT0004992308
3a
3 feb 2014
1 mag 2019
2,50%
-
-
-
1 mag 2014(*)
2.500
3.000
28
0,30%
15%
450,000
BTP 10 anni
in corso di em.
da attribuire
1a
1 mar 2014
1 set 2024
3,75%
-
-
-
1 set 2014
3.500
4.000
2
0,40%
30%
1.200,000
CCTeu (1)
in corso di em.
IT0004922909
15a
1 mag 2013
1 nov 2018
-
2,149%
1,80%
1,080%
1 mag 2014
1.000
2.000
122
0,30%
15%
15% Imp.Ass.
CCTeu (1)
4 anni
IT0004716319
19a
15 apr 2011
15 apr 2018
-
1,340%
1,00%
0,677%
15 apr 2014
1.000
2.000
139
0,30%
15%
15% Imp.Ass.

(*) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,600829% corrispondente ad un periodo di 87 giorni su un semestre di 181.
– Scadenza cedole successive: 1 nov – 1 mag di ogni anno.
(1) Questi titoli vengono emessi per un quantitativo all’interno di un intervallo di offerta congiunto. Pertanto l’importo minimo e massimo offerto è da intendersi complessivo per i due titoli.
Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione.
L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle
condizioni di mercato.
Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie come indicato nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto.
Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non
inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono
arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.
Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate entro i termini sopra indicati, mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.
Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i
necessari arrotondamenti.
Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.
Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo
rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione
dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.
Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico,
una provvigione commisurata all’ammontare nominale dei titoli assegnati.
Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal calendario sopra indicato;
gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.
Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo
di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.
Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.
Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari, nonché la ripartizione
percentuale fra gli “specialisti” stessi, vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.
Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.
L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.
A decorrere dalla presente emissione, i BTP 5 anni (3 feb 2014/1 mag 2019 ISIN IT0004992308) sono ammessi all’attività di stripping, come previsto dal decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012.

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